У цяперашні час каэфіцыент даходаў аўтамабільнай прамысловасці і прамысловасці запчастак у Кітаі складае каля 1:1, а аўтамабільнай электрастанцыі - 1:1,7, па-ранейшаму існуе разрыў, прамысловасць запчастак вялікая, але не моцная, у прамысловай ланцужку ўверх і ўніз па плыні ёсць шмат недахопаў і кропак разрыву.Сутнасць глабальнай канкурэнцыі ў аўтамабільнай прамысловасці заключаецца ў апорнай сістэме, гэта значыць у прамысловай ланцужку, канкурэнцыі ў ланцужку стварэння кошту.Такім чынам, аптымізацыя размяшчэння галіны ўверх і ўніз па плыні, паскарэнне інтэграцыі і інавацый у ланцужку паставак, стварэнне незалежнай, бяспечнай і кантралюемай прамысловай ланцужкі і павышэнне пазіцыі Кітая ў глабальнай прамысловай ланцужку з'яўляецца эндагенным імпульсам і практычным патрабаванні да дасягнення якаснага развіцця аўтамабільнага экспарту.
Экспарт дэталяў і камплектуючых у цэлым стабільны
1. У 2020 г. экспарт запчастак і кампанентаў Кітая скарачаецца больш высокімі тэмпамі, чым экспарт укамплектаваных аўтамабіляў
З 2015 года ваганні экспарту кітайскіх аўтазапчастак (уключаючы ключавыя аўтазапчасткі, запасныя часткі, шкло, шыны, тое ж самае ніжэй) не вялікія.У дадатак да таго, што ў 2018 годзе экспарт перавысіў 60 мільярдаў долараў, у іншыя гады ён вагаецца ўверх і ўніз на 55 мільярдаў долараў, што адпавядае гадавой тэндэнцыі экспарту ўсяго аўтамабіля.У 2020 годзе агульны аб'ём экспарту аўтамабільнай прадукцыі Кітая склаў больш за 71 мільярд долараў, на запчасткі прыпадала 78,0%.Сярод іх увесь экспарт аўтамабіляў на 15,735 мільярда долараў, што на 3,6% ніжэй за год;Экспарт запчастак склаў 55,397 мільярда долараў, знізіўшыся на 5,9% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, тэмпы зніжэння, чым увесь аўтамабіль.У параўнанні з 2019 годам месячная розніца ў экспарце дэталяў і камплектуючых у 2020 годзе відавочная.Пацярпелы ад эпідэміі экспарт знізіўся ў лютым, але ў сакавіку аднавіўся да ўзроўню аналагічнага перыяду мінулага года;з-за слабога попыту на замежных рынках наступныя чатыры месяцы працягваў зніжацца, да жніўня стабілізаваўся і аднавіўся, з верасня па снежань экспарт працягваў працаваць на высокім узроўні.У параўнанні з тэндэнцыяй экспарту аўтамабіляў, дэталяў і кампанентаў, чым аўтамабіль на 1 месяц раней, чым за аналагічны перыяд мінулага года, вярнуўся да ўзроўню, відаць, што адчувальнасць рынку дэталяў і кампанентаў мацней.
2. Экспарт аўтазапчастак да ключавых частак і аксесуараў
У 2020 годзе аўтамабільны экспарт Кітая ключавых частак склаў 23,021 мільярда долараў ЗША, знізіўшыся на 4,7% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, што складае 41,6%;нулявы экспарт аксесуараў склаў 19,654 мільярда долараў ЗША, знізіўшыся на 3,9% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, што складае 35,5%;экспарт аўтамабільнага шкла склаў 1,087 мільярда долараў ЗША, знізіўшыся на 5,2%;экспарт аўтамабільных шын склаў 11,635 мільярда долараў ЗША, знізіўшыся на 11,2%.Аўтамабільнае шкло ў асноўным экспартуецца ў ЗША, Японію, Германію, Паўднёвую Карэю і іншыя традыцыйныя краіны-вытворцаў аўтамабіляў, аўтамабільныя шыны ў асноўным экспартуюцца ў ЗША, Мексіку, Саудаўскую Аравію, Вялікабрытанію і іншыя буйныя экспартныя рынкі.
У прыватнасці, асноўнымі катэгорыямі экспарту ключавых частак з'яўляюцца рама і тармазная сістэма, экспарт склаў 5,041 мільярда і 4,943 мільярда долараў ЗША, у асноўным экспартуецца ў ЗША, Японію, Мексіку, Германію.З пункту гледжання запасных частак, пакрыцця кузава і колы з'яўляюцца асноўнымі катэгорыямі экспарту ў 2020 годзе з коштам экспарту 6,435 мільярда і 4,865 мільярда долараў ЗША адпаведна, з якіх дыскі ў асноўным экспартуюцца ў ЗША, Японію, Мексіку і Тайланд.
3. Экспартныя рынкі сканцэнтраваны ў Азіі, Паўночнай Амерыцы і Еўропе
Азія (гэты артыкул адносіцца да іншых частак Азіі, за выключэннем Кітая, тое ж самае ніжэй), Паўночная Амерыка і Еўропа з'яўляюцца асноўным экспартным рынкам для кітайскіх запчастак.2020, асноўныя экспартныя дэталі Кітая - найбуйнейшы рынак Азіі, экспарт на 7,494 мільярда долараў, што складае 32,6%;затым Паўночная Амерыка, экспарт $ 6,076 млрд, што складае 26,4%;экспарт у Еўропу 5,902 млрд, што складае 25,6 %.З пункту гледжання нулявых аксесуараў, экспарт у Азію склаў 42,9 працэнта;экспарт у Паўночную Амерыку 5,065 млрд даляраў ЗША, што складае 25,8 працэнта;экспарт у Еўропу 3,371 млрд. долараў ЗША, што складае 17,2 працэнта.
Хаця паміж Кітаем і Злучанымі Штатамі існуюць гандлёвыя трэнні, экспарт дэталяў і кампанентаў Кітая ў ЗША ў 2020 годзе знізіўся, але незалежна ад таго, ці гэта ключавыя дэталі, ці не аксэсуары, Злучаныя Штаты па-ранейшаму з'яўляюцца найбуйнейшым экспарцёрам Кітая, абодва экспартуюць у ЗША. На Злучаныя Штаты прыходзілася каля 24% ад агульнага аб'ёму экспарту больш чым на 10 мільярдаў долараў ЗША.Сярод іх ключавыя часткі асноўных экспартных тавараў для тармазной сістэмы, сістэмы падвескі і сістэмы рулявога кіравання, нулявых аксесуараў для асноўных экспартных паставак алюмініевых дыскаў, кузава і электрычных асвятляльных прылад.Іншыя краіны з вялікім экспартам ключавых дэталяў і аксесуараў ўключаюць Японію, Паўднёвую Карэю і Мексіку.
4. Экспартная значнасць рэгіянальнай аўтамабільнай прамысловасці RCEP
У 2020 годзе Японія, Паўднёвая Карэя і Тайланд з'яўляюцца лідзіруючымі краінамі ў рэгіёне RCEP (Рэгіянальнае пагадненне аб усёабдымным эканамічным партнёрстве) з пункту гледжання экспарту ключавых дэталяў і аксесуараў для кітайскіх аўтамабіляў.Экспартная прадукцыя ў Японію - гэта ў асноўным алюмініевыя дыскі, кузаў, група электраправодкі запальвання, тармазная сістэма, падушка бяспекі і г.д.;экспартная прадукцыя ў Паўднёвую Карэю - гэта ў асноўным група правадоў запальвання, кузаў, сістэма рулявога кіравання, падушка бяспекі і г.д.;экспартная прадукцыя ў Тайланд - гэта ў асноўным кузаў, дыскі з алюмініевага сплаву, сістэма рулявога кіравання, тармазная сістэма і г.д.
У апошнія гады назіраюцца ваганні ў імпарце запчастак
1. невялікі рост імпарту дэталяў у Кітай у 2020 годзе
З 2015 па 2018 год імпарт аўтазапчастак у Кітай дэманстраваў тэндэнцыю да росту з кожным годам;у 2019 годзе адбылося вялікае падзенне: імпарт знізіўся на 12,4% у гадавым вылічэнні;у 2020 годзе, хоць і пацярпеў ад эпідэміі, імпарт склаў 32,113 мільярда долараў ЗША, невялікі рост на 0,4% у параўнанні з папярэднім годам з-за моцнага росту ўнутранага попыту.
З месячнай тэндэнцыі імпарт дэталяў і кампанентаў у 2020 годзе паказаў нізкую тэндэнцыю да і пасля высокай тэндэнцыі.Гадавая мінімальная кропка была ў красавіку-траўні, галоўным чынам з-за недахопу прапановы, выкліканага распаўсюджваннем эпідэміі за мяжой.Пасля стабілізацыі ў чэрвені айчынныя прадпрыемствы транспартных сродкаў, каб забяспечыць стабільнасць ланцужкі паставак, наўмысна павялічваюць запасы запасных частак, імпарт запчастак у другой палове года заўсёды працуе на высокім узроўні.
2. Ключавыя дэталі складаюць амаль 70% імпарту
У 2020 годзе Кітай імпартаваў асноўныя аўтамабільныя запчасткі на 21,642 мільярда долараў ЗША, што на 2,5% менш у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, што складае 67,4%;нулявы імпарт аксесуараў складае 9,42 мільярда долараў ЗША, павялічыўшыся на 7,0% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, што складае 29,3%;імпарт аўтамабільнага шкла складае 4,232 мільярда долараў ЗША, павялічыўшыся на 20,3% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года;імпарт аўтамабільных шын склаў 6,24 мільярда долараў ЗША, знізіўшыся на 2,0% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
З асноўных частак імпарт трансмісій склаў палову агульнага аб'ёму.У 2020 годзе Кітай імпартаваў перадачы на 10,439 мільярда долараў, крыху знізіўшыся на 0,6% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, што складае 48% ад агульнага аб'ёму, прычым асноўнымі крыніцамі імпарту з'яўляюцца Японія, Германія, ЗША і Паўднёвая Карэя.Затым ідуць рамы і рухавікі, якія працуюць на бензіне/прыродным газе.Асноўнымі імпарцёрамі рам з'яўляюцца Германія, ЗША, Японія і Аўстрыя, а рухавікі, якія працуюць на бензіне/прыродным газе, у асноўным імпартуюцца з Японіі, Швецыі, ЗША і Германіі.
З пункту гледжання імпарту нулявых аксесуараў, пакрыцця для цела склалі 55% ад агульнага імпарту ў 5,157 мільярда долараў, павялічыўшыся на 11,4% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, асноўнымі краінамі-імпарцёрамі з'яўляюцца Германія, Партугалія, ЗША і Японія.Імпарт аўтамабільных асвятляльных прыбораў склаў 1,929 мільярда долараў, павялічыўшыся на 12,5% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, што складае 20%, у асноўным з Мексікі, Чэхіі, Германіі, Славакіі і іншых краін.Варта адзначыць, што з паскораным развіццём айчынных інтэлектуальных тэхналогій кабіны і падтрымкі імпарт адпаведных нулявых аксесуараў з кожным годам звужаецца.
3. Еўропа - асноўны рынак імпарту запчастак
У 2020 годзе Еўропа і Азія з'яўляюцца асноўнымі рынкамі імпарту ключавых аўтамабільных дэталяў Кітая.Імпарт з Еўропы склаў 9,767 млрд. долараў ЗША, павялічыўшыся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года на 0,1% і склаў 45,1%;Імпарт з Азіі склаў 9,126 млрд. долараў, знізіўшыся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года на 10,8 працэнта і склаў 42,2 працэнта.Аналагічным чынам, найбуйнейшым імпартным рынкам для нулявых аксесуараў таксама з'яўляецца Еўропа з імпартам на 5,992 мільярда долараў, павялічыўшыся на 5,4% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, што складае 63,6%;за ім ідзе Азія з імпартам у 1,860 мільярда долараў, што на 10,0% менш у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, што складае 19,7%.
У 2020 годзе асноўнымі імпарцёрамі ключавых аўтамабільных дэталяў Кітая з'яўляюцца Японія, Германія і ЗША.Сярод іх імпарт са Злучаных Штатаў значна вырас, павялічыўшыся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года на 48,5%, а асноўнымі імпартнымі прадуктамі з'яўляюцца трансмісіі, счапленні і рулявыя сістэмы.Запчасткі і аксэсуары імпартуюцца ў асноўным з Германіі, Мексікі і Японіі.Імпарт з Германіі склаў 2,399 мільярда долараў ЗША, павялічыўшыся на 1,5%, што складае 25,5%.
4. У рэгіёне пагаднення RCEP Кітай мае вялікую залежнасць ад японскіх прадуктаў
У 2020 годзе Японія, Паўднёвая Карэя і Тайланд увайшлі ў тройку краін-лідэраў па імпарту ў Кітай ключавых аўтазапчастак і аксесуараў з рэгіёна RCEP, з асноўным імпартам трансмісій і дэталяў, рухавікоў і кузаваў для аўтамабіляў з рабочым аб'ёмам 1~3 л і высокім залежнасць ад японскіх прадуктаў.У рэгіёне пагаднення RCEP ад кошту імпарту 79% трансмісіі і аўтаматычнай каробкі перадач невялікіх аўтамабіляў імпартуецца з Японіі, 99% аўтамабільных рухавікоў з Японіі, 85% кузава з Японіі.
Распрацоўка запчастак цесна звязана з усім рынкам аўтамабіляў
1. Прадпрыемствы дэталяў і камплектуючых павінны ісці наперадзе ўсёй машыны
З сістэмы палітыкі, унутраная палітыка аўтамабільнай прамысловасці ў асноўным вакол транспартнага сродку для распрацоўкі, запчастак і кампанентаў прадпрыемстваў гуляюць толькі «дапаможную ролю»;з пункту гледжання экспарту, незалежны брэнд аўтамабільных колаў, шкла і гумовых шын на міжнародным рынку, каб заняць месца, у той час як высокая дабаўленая вартасць, высокая рэнтабельнасць развіцця асноўных кампанентаў адстае.Будучы базавай галіной, аўтазапчасткі ўключаюць у сябе шырокі спектр доўгай прамысловай ланцужкі, няма эндагеннай індустрыі і сумеснай распрацоўкі, цяжка зрабіць прарыў у асноўных тэхналогіях.Варта задумацца, што ў мінулым завод мэйнфрэймаў існаваў проста для аднабаковага разумення рынкавых дывідэндаў, а пастаўшчыкі вышэйшага звяна падтрымлівалі толькі простыя адносіны попыту і прапановы, не адыгрываючы ролі ў прасоўванні індустрыі інтэрфейсу ланцуг.
Зыходзячы з глабальнага макета індустрыі запчастак, асноўныя OEM-вытворцы ў якасці асноўнага выпраменьвання ва ўсім свеце сфарміравалі тры асноўныя кластары галіновай ланцужкі: Злучаныя Штаты ў якасці ядра, згодна з пагадненнем паміж ЗША, Мексікай і Канадай аб падтрыманні кластара прамысловай ланцуга Паўночнай Амерыкі ;Германія, Францыя ў якасці ядра, еўрапейскай прамысловасці кластара радыяцыі ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе;Кітай, Японія, Паўднёвая Карэя як ядро кластара азіяцкай прамысловасці.Каб атрымаць перавагу ў дыферэнцыяцыі на міжнародным рынку, прадпрыемствы аўтаномных брэндаў аўтамабіляў павінны добра выкарыстаць кластарны эфект галіновай ланцужкі, звярнуць увагу на сінэргію вышэйшай ланцужкі паставак, павялічыць інтэрфейсны дызайн, даследаванні і распрацоўкі і інтэграцыю намаганні і заахвочваць моцныя незалежныя прадпрыемствы па запчастках ісці ў мора разам, нават раней, чым увесь аўтамабіль.
2. Аўтаномныя галоўныя пастаўшчыкі адкрываюць перыяд магчымасцей для развіцця
Эпідэмія мае кароткатэрміновы і доўгатэрміновы ўплыў на сусветныя пастаўкі аўтазапчастак, што прынясе карысць айчынным галаўным прадпрыемствам з глабальным размяшчэннем вытворчых магутнасцей.У кароткатэрміновай перспектыве эпідэмія перыядычна зніжае вытворчасць замежных пастаўшчыкоў, у той час як айчынныя прадпрыемствы першымі аднаўляюць працу і вытворчасць, і некаторыя заказы, якія не могуць быць пастаўлены своечасова, могуць быць вымушаныя змяніць пастаўшчыкоў, забяспечваючы перыяд акна для ўнутраных кампаніі па пашырэнні свайго бізнесу за мяжой.У доўгатэрміновай перспектыве, каб знізіць рызыку скарачэння паставак за мяжу, больш OEM-вытворцаў будуць незалежнымі пастаўшчыкамі ў дапаможнай сістэме, чакаецца, што працэс імпартазамяшчэння айчынных асноўных частак паскорыцца.Аўтамабільная прамысловасць як цыкл і рост падвойных атрыбутаў, у кантэксце абмежаванага росту рынку, можна чакаць галіны структурных магчымасцяў.
3. «Новая чацвёрка» перакроіць структуру аўтамабільнай прамысловасці
У цяперашні час чатыры макрафактары, уключаючы палітычныя рэкамендацыі, эканамічную аснову, сацыяльную матывацыю і тэхналагічны драйв, паскорылі размнажэнне і прасоўвалі «новую чацвёрку» ў ланцужку аўтамабільнай прамысловасці - дыверсіфікацыя магутнасці, падключэнне да сеткі, інтэлект і абмен.Прымаючыя вытворцы будуць вырабляць індывідуальныя мадэлі ў адпаведнасці з рознымі патрэбамі мабільных паездак;вытворчасць, заснаванае на платформе, будзе хутка змяняць знешні выгляд і інтэр'ер аўтамабіля;і гнуткая вытворчасць дапаможа максымізаваць эфектыўнасць вытворчай лініі.Сталасць тэхналогій электрыфікацыі, інтэграцыя 5G у галіну і паступовая рэалізацыя высокаінтэлектуальных сцэнарыяў сумеснага кіравання моцна зменяць схему будучай ланцужкі аўтамабільнай прамысловасці.Тры электрычныя сістэмы (акумулятар, рухавік і электрычнае кіраванне), абумоўленыя ростам электрыфікацыі, заменяць традыцыйны рухавік унутранага згарання і стануць абсалютным ядром;галоўны носьбіт інтэлекту - аўтамабільны чып, ADAS і падтрымка штучнага інтэлекту стануць новым пунктам спрэчкі;як важны кампанент сеткавага злучэння, C-V2X, высокадакладная карта, тэхналогія аўтаномнага кіравання і сінэргія палітыкі. Чатыры асноўныя рухаючыя фактары адсутнічаюць.
Патэнцыял пасляпродажнага абслугоўвання забяспечвае магчымасці развіцця для кампаній, якія займаюцца запчасткамі
Па дадзеных OICA (Сусветнай аўтамабільнай арганізацыі), у 2020 годзе колькасць аўтамабіляў у свеце складзе 1,491 мільярда. Рост уласнасці забяспечвае моцны бізнес-канал для аўтамабільнага пасляпродажнага рынку, што азначае, што ў будучыні будзе больш попыт на пасляпродажнае абслугоўванне і рамонт, і кітайскім кампаніям, якія займаюцца запчасткамі, трэба ўшчыльную скарыстацца гэтай магчымасцю.
У ЗША, напрыклад, па стане на канец 2019 года ў ЗША было каля 280 мільёнаў аўтамабіляў;агульны прабег аўтамабіляў у ЗША ў 2019 годзе склаў 3,27 трыльёна міль (каля 5,26 трыльёна кіламетраў), сярэдні ўзрост аўтамабіля - 11,8 года.Рост колькасці прабегу аўтамабіляў і павелічэнне сярэдняга ўзросту аўтамабіля абумоўліваюць рост запасных частак і выдаткаў на рамонт і тэхнічнае абслугоўванне.Па дадзеных Амерыканскай асацыяцыі пастаўшчыкоў пасляпродажнага абслугоўвання аўтамабіляў (AASA), рынак пасляпродажнага абслугоўвання аўтамабіляў у ЗША, паводле ацэнак, дасягне 308 мільярдаў долараў у 2019 годзе. Больш за ўсё ад павелічэння попыту на рынку выйграюць кампаніі, якія засяроджваюцца на паслугах пасляпродажнага абслугоўвання аўтамабіляў, у тым ліку дылеры запчастак, пастаўшчыкі паслуг па рамонце і тэхнічным абслугоўванні, дылеры патрыманых аўтамабіляў і г.д., што добра для экспарту аўтазапчастак Кітая.
Акрамя таго, еўрапейскі другасны рынак мае вялікі патэнцыял.Паводле даных Еўрапейскай асацыяцыі аўтавытворцаў (ACEA), сярэдні ўзрост еўрапейскіх аўтамабіляў складае 10,5 гадоў.Цяперашняя доля рынку нямецкай OEM-сістэмы ў асноўным роўная долі незалежных старонніх каналаў.На рынку паслуг па рамонце і замене шын, тэхнічнага абслугоўвання, касметычных і зношваемых дэталяў незалежная сістэма каналаў займае не менш за 50% рынку;у той час як у двух прадпрыемствах па рамонце механічных і электрычных частак і напыленні ліставога металу сістэмы OEM займаюць больш за палову рынку.У цяперашні час нямецкі імпарт аўтазапчастак у асноўным з Чэхіі, Польшчы і іншых пастаўшчыкоў OEM Цэнтральнай і Усходняй Еўропы імпартуе з Кітая асноўныя прадукты, такія як шыны, тармазныя фрыкцыйныя калодкі.У будучыні кітайскія кампаніі па запчастках могуць павялічыць экспансію на еўрапейскі рынак.
Аўтамабільная прамысловасць перажывае стагоддзе развіцця перыяду самага вялікага акна, калі прамысловая ланцужок уверх і ўніз па плыні аўтазапчастак рухалася разам з ёй, у інтэграцыі, рэструктурызацыі, дынамічным працэсе канкурэнцыі, неабходнасці ўхапіцца за магчымасць умацавацца і кампенсаваць недахопы.Прытрымлівацца незалежнага развіцця, ісці па шляху інтэрнацыяналізацыі, з'яўляецца непазбежным выбарам мадэрнізацыі ланцуга аўтамабільнай прамысловасці Кітая.
Час публікацыі: 25 лістапада 2022 г